Nouveau mandat de vente pour une entreprise spécialisée le secteur sanitaire. Très bonne réputation et excellente profitabilité. Une vingtaine d’employés. Chiffre d’affaires approximatif de CHFm3.8 en croissance. Locaux fonctionnels et suffisants pour développer l’activité. Voir projet EUROPE.
SPÉCIALISTE SUISSE
DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES
DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES
À PROPOS
Optimiser la vente ou l’achat de votre entreprise avec nos experts pluridisciplinaires
Historique
Fondée en 2009 par ses associés au bénéfice de 20 années d’expérience en fusion acquisition, s’appuyant sur 6 collaborateurs expérimentés, TPME est une filiale de Transgate SA, spécialisée dans la transmission de petites et moyennes entreprises en Suisse (transaction de CHFm2.- à CHFm50.-)
Activité
TPME offre une solution complète de gestion de la transmission d’entreprises (préparation de la vente, valorisation de l’entreprise, recherche d’acheteurs, recherche d’entreprises, négociation avec nos investisseurs, gestion des aspects fiscaux et patrimoniaux et la rédaction des actes de vente) aussi bien du côté vendeur (“sell-side”) que du côté acheteur (“buy-side”) .
Valeurs
TPME est bâtie sur 3 valeurs historiques, garants de notre succès commun :
–Expertise |
–Confidentialité |
–Intégrité |
Succès
Nos équipes expérimentées sont intervenues depuis la création de TPME dans une trentaine de projets de cession d’entreprises en Suisse.
Notre deal flow est compris entre 2 à 4 transactions par an.
NOS SERVICES
Un service sur mesure à chaque étape du processus de vente / d’achat de votre entreprise
1
La préparation de l’entreprise
Cette phase est l’une des plus importantes de la vente : une entreprise à vendre doit être attrayante pour se vendre plus rapidement, plus facilement et en maximisant le prix final. Les pistes sont nombreuses : optimisation des stocks, des débiteurs en retard, amélioration des locaux, renégociation des baux commerciaux, renégociation de certains contrats clés… A la fin de ce processus, des documents de vente très importants (teaser, information mémorandum) sont établis.
2
La mise en vente
L’enjeu majeur de cette étape est de réguler intelligemment les relations avec le ou les acheteurs potentiels (LOI, contrôle des processus de due diligence Aussi appelé audit d'acquisition. Peut être juridique, fiscal, comptable, technique, environnemental...Effectué par l'Acquéreur pour valider les informations transmises par le Vendeur. Généralement effectué après l'envoi d'une LOI par l'Acquéreur , négociation de prix, organisation de data-rooms) tout en préservant la confidentialité.
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La préparation de l’entreprise
Cette phase est l’une des plus importantes de la vente : une entreprise à vendre doit être attrayante pour se vendre plus rapidement, plus facilement et en maximisant le prix final. Les pistes sont nombreuses : optimisation des stocks, des débiteurs en retard, amélioration des locaux, renégociation des baux commerciaux, renégociation de certains contrats clés… A la fin de ce processus, des documents de vente très importants (teaser, information mémorandum) sont établis.
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La mise en vente
L’enjeu majeur de cette étape est de réguler intelligemment les relations avec le ou les acheteurs potentiels (LOI, contrôle des processus de due diligence Aussi appelé audit d'acquisition. Peut être juridique, fiscal, comptable, technique, environnemental...Effectué par l'Acquéreur pour valider les informations transmises par le Vendeur. Généralement effectué après l'envoi d'une LOI par l'Acquéreur , négociation de prix, organisation de data-rooms) tout en préservant la confidentialité.
3
La signature de la vente
TPME rédige l’ensemble des actes juridique tel que l’acte de vente, la Garantie de passif, les clauses d’ajustement de prix, les clauses de non concurrence et les garanties spécifiques. Nous veillons à limiter le montant global maximal d’indemnités qui peut être réclamé et la période de garantie dans le temps.
4
L’intégration post-acquisition
Après la cession, nous défendrons vos intérêts sur tout litige (par exemple négociations commerciales en cours) ainsi que sur les clauses de complément de prix (“earn out”) basées sur des réalisations futures.
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La signature de la vente
TPME rédige l’ensemble des actes juridique tel que l’acte de vente, la Garantie de passif, les clauses d’ajustement de prix, les clauses de non concurrence et les garanties spécifiques. Nous veillons à limiter le montant global maximal d’indemnités qui peut être réclamé et la période de garantie dans le temps.
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L’intégration post-acquisition
Après la cession, nous défendrons vos intérêts sur tout litige (par exemple négociations commerciales en cours) ainsi que sur les clauses de complément de prix (“earn out”) basées sur des réalisations futures.
DIRIGEANTS
Des entrepreneurs au service des entrepreneurs : une expérience de plus de 200 transactions à votre service
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Clément SENECA AssociéDiplômé d’HEC Genève, M. SENECA a commencé sa carrière à Singapour dans un fond de Private Equity et de Venture Capital. Il a ensuite rejoint Deloitte et l’équipe de M&A avant de se lancer à son compte dans le coaching et l’accompagnement d’entrepreneurs en phase de démarrage et leurs levées de fonds. Après avoir participé à des dizaines d’opérations, il a fondé une société active dans le secteur de la grande consommation dont il reste actionnaire. M. SENECA a ensuite rejoint l’équipe de Transmission PME en tant qu’Associé, mettant à profit ses expériences d’investisseur et d’entrepreneur au service d’une transmission réussie. -
Frédéric BERNARD Associé fondateurDiplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, M. BERNARD a exercé des fonctions de direction industrielle puis commerciale au sein d’un groupe leader dans le domaine du luxe en Suisse, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud.Après plus de 10 années passées dans ce secteur à différents postes de Direction M. BERNARD a mis à profit cette expérience pour se spécialiser dans la cession d’entreprises en Suisse en tant qu’entrepreneur. Il intervient par ailleurs à la Chambre de Commerce Franco Suisse (CCIFS) pour accompagner les entreprises dans leur installation en Suisse.
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Géraldo ZACCARIA Associé fondateurDiplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon (EM Lyon) avec une spécialisation en finance et en entreprenariat, expert-comptable, ACCA, PED à l’IMD, M. ZACCARIA a commencé sa carrière dans les grands cabinet d’audits (PwC puis KPMG) en se spécialisant très rapidement en Fusion Acquisition. Son cursus a été complété par des fonctions de Direction dans le milieu industriel. Entrepreneur dans l’âme, M. ZACCARIA possède une très solide expérience dans le domaine de la vente d’entreprises, étant intervenu dans plusieurs centaines de transactions non seulement en Suisse, transfrontalières mais aussi à l’étranger. Très bonnes connaissances en US GAAP, IFRS, consolidation, valorisation d’entreprises.
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